保健品市场前景分析和现状(千亿保健品市场,直销模式占垄断地位)

国内的保健品主要是食品,通常是指具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品,适用于特定人群食用,具有调节机体功能,但不以治疗疾病为目的。

根据国家统计局数据,我国2009年保健食品市场规模为386.61亿元,2013年达到1574.81亿元,CAGR为42%,处于快速增长状态。

1.中国保健品市场现状及发展趋势

  产品结构

  国内的保健品主要是食品,通常是指具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品,适用于特定人群食用,具有调节机体功能,但不以治疗疾病为目的。根据国家统计局数据,我国2009年保健食品市场规模为386.61亿元,2013年达到1574.81亿元,CAGR为42%,处于快速增长状态。此外,市场上也有部分具有保健作用的牙膏、妇女卫生用品等,但占比较小,处于产品开发的萌芽阶段。目前保健品的保健功能主要集中在调节免疫、辅助降血脂、抗疲劳和维生素等几方面,占比超过50%。我国保健品前十大品牌市场占比约50%。

市场规模

  中国保健品的市场规模一直保持上升的趋势,并且前景广阔。据中国保健协会的调查数据显示,2015年我国保健品的销售额约2000亿元,其中老年人消费占了50%以上。老年人是保健品消费的主力。

  企业数量

  2012-2015年,在保健品市场一片繁荣的同时,中国保健品生产企业数量却呈现先增后减的现象,数据显示2015年国内保健品生产企业数量为2440,较上年减少147家。

  中国保健品公司前十品牌市场份额占比

  目前国内保健品市场中,安利占据最大市场份额,其次为无极限,也占据10%的市场份额。前10大品牌总共占据国内市场份额的50%,属于低集中寡占型(40%≤CR8<70%)市场。

  中国VHMS市场步入稳定增长期

  受居民可支配收入增加以及对健康重视程度提升的影响,中国VHMS市场规模在过去5年保持快速增长。根据Bain的统计,中国VHMS市场规模从2011年的713亿元上升至2015年的1120亿元,复合增速为12%。

  中国VHMS市场经历了快速增长之后,预计在未来5年进入稳定增长期。根据Bain的预测,中国VHMS市场规模在2015-2019年期间的复合增速为8%,到2019年整个市场的规模将上升至1527亿元。

  国内消费者对西方运动方式的认可度的提升,以及伴随生活水准提高而扩大的肥胖人群将拉动运动营养和体重管理产品需求的快速增长。根据iResearch的统计,中国运动健身应用的MAU在2015年达到了2019万人,同比增长93.0%。随着城镇化进程的持续和西方运动方式的普及度提升,预计到2018年运动健身应用的MAU将上升至7395万人。

  根据Roland Berger的预测,到2020年运动营养产品市场规模将上升至20亿元,年化增长率为10%;到2020年体重管理产品市场规模将上升至153亿元,年化增长率为15%。

中国保健品品牌力较弱

  中国保健品市场受国外品牌冲击严重,借鉴国外保健品龙头企业的经验,中国的保健品公司在产品研发与品牌建设方面有待提高。中国保健品与外国品牌相比,在产品方面,产品研发能力有待进一步提升,国内的保健产品种类与外国相比差距较大,产品质量也有待提升,如鱼油等产品国内品牌较少,但国外品牌上百。在品牌方面,国产品牌品牌力较弱,国内市场占有率较高的品牌有较多国外品牌,而跨境电商交易规模不断增长,海淘保健品比例也较高,国内品牌认可度较低,仅有为数不多的传统品牌能够拥有一定市场份额。以2016年“双十一”为例,保健品排名前五均为外国品牌,保健品市场受国外品牌冲击严重,不过第二名的SWISS和MuscleTech已经被合生元和西王食品收购。

  国外品牌具有产品与品牌优势,与国外优势品牌合作将是国内公司快速发展的一大重要途径。面对产品与品牌的弱势,同行业并购或合作将成为快速解决产品与品牌缺陷的重要手段,短期来看,除目前具备一定规模的国内企业外,国外品牌仍将占据一定市场份额,特别是高端产品市场,因此通过与国外品牌合作弥补产品与品牌的缺陷将是国内企业快速提升业绩的重要途径。

2.全球保健品市场现状及发展趋势

  2015年全球运动营养产品及体重管理食品市场规模约240亿美元(折合人民币1600亿元),其中运动营养品市场规模约106亿美元、体重管理产品约132亿美元,占全球整体保健品市场1570亿美元的15%(维生素和植物保健品为主要品类,占据全球保健品市场的80%以上)。虽然占比不是最高,但增长前景广阔,在全球保健品市场几乎已无增长的情况下,运动营养和体重管理品类依然保持5%以上的增长,其中运动营养品在美国等发达国家仍有接近两位数的增速,而体重管理产品在欧美相对已经比较成熟,在亚洲等发展中地区无论是运动营养品还是体重管理产品的发展潜力都十分巨大,在经济水平提高和西式生活方式的驱动下,人们对健康生活方式的追求越来越看重,相关产品也逐渐从专业运动人群向普通消费者渗透。全世界范围内看,北美运动营养产品和体重管理市场规模最大,占全球市场规模的46%,其中美国的占比就接近四成。

  根据预测,到2020年全球运动营养产品及体重管理产品市场预计可保持每年5%的增长,其中运动营养产品为最快增长分类,预计年化增长率为8%,2020年达到155亿美元的市场规模;体重管理产品预计将保持每年4%的增长,2020年达到160亿美元的规模。

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